Vous le faites déjà.

Maintenant, faites-en rapport.

Services FinComm aide les entreprises à répondre aux besoins grandissants des investisseurs en information ESG

Est-ce que vous…

?

- Recevez des questions d’investisseurs à propos de vos enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) ?
- Voyez vos pairs qui augmentent leur reddition de compte ESG ?
- Découvrez des notations ESG qui évaluent votre performance – incorrectement ?
- Vous demandez pourquoi tout le monde parle d’ESG tout d’un coup ?

Alors il est temps de commencer à travailler ensemble sur un solide plan de reddition de compte ESG axé sur des normes établies. Pas de changement radical requis. L’important, c’est de commencer.

“ De plus en plus d'investisseurs adoptent la pratique d'intégrer des considérations environnementales, sociale et de gouvernance (ESG) dans leurs analyses et processus décisionnels, afin de réduire les risques et améliorer les rendements.

 

Les enjeux ESG financièrement matériels sont des enjeux d’affaires qui sont essentiels à vos activités et votre réussite à long terme. Ce qui est nouveau, ce n’est pas l’importance de ces enjeux pour vos affaires, c’est l’attention explicite que leur portent les intervenants des marchés des capitaux, l’analyse qu’ils en font et leurs besoins d’information qui en découlent. ”
 

-Marie-Josée Privyk, CFA, RIPC, accréditation SASB-FSA

La proposition de valeur FinComm

Fournir un solide plan de reddition de compte ESG axé sur des normes établies. Pas de changement radical requis.

Mes Services

En utilisant des normes et référentiels reconnus à l’échelle mondiale, j’aide les administrateurs et hauts dirigeants à:

Mon Approche

Je travaille avec vous à doter votre entreprise d’un plan de reddition de compte ESG qui sera fondé sur trois piliers.

Le résultat

Le résultat de cette approche est un plan d’action efficient pour fournir aux investisseurs une reddition de compte ESG utile à la prise de décision.

Vous pouvez avoir un plan en place d'ici 30 jours et qui vous permettra de faire rapport sur vos enjeux ESG d'ici six mois.

Les retombées

Une amélioration de votre réputation, de votre profil de risque et de votre valeur marchande.

 

Normes du Sustainability Accounting Standards Board SASBTM 

Le Sustainability Accounting Standards Board a conçu des normes de divulgation d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques à chaque industrie, qui facilitent la communication aux investisseurs d’information financièrement matérielle, utile à la prise de décision.

Les recommandations de divulgation du TCFD

Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques du Conseil de stabilité financière fournit des recommandations pour une divulgation volontaire et cohérente des risques financiers [liés aux changements climatiques] dont peuvent se servir les entreprises pour fournir une information aux investisseurs, prêteurs, assureurs et autres parties prenantes.

Vos systèmes et processus internes existants 

Mon approche ne requiert pas de changement radical, ni de long délai d’implantation. Il fait appel aux systèmes et processus internes que vous avez déjà en place, ayant trait notamment à la gouvernance, la gestion de risque et la reddition de compte.

1

Identifier vos enjeux ESG financièrement matériels

Les enjeux ESG matériels sont des enjeux d’affaires qui peuvent influencer votre performance opérationnelle et financière, votre profil de risque et vos perspectives d’avenir. Ils sont spécifiques à chaque industrie, voire à chaque entreprise.

La plupart des entreprises ont 5 à 6 enjeux ESG matériels.

2

Déterminer sur quoi faire rapport

Les investisseurs recherchent une information utile à la prise de décision en lien avec la gouvernance, l’approche de gestion et la performance proprement dite (penser indicateurs) à propos de chaque enjeu matériel.

Une information utile à la prise de décision est cohérente, comparable, équilibrée, fiable et fournie dans un délai raisonnable.

3

Déterminer où faire rapport 

L’information destinée aux investisseurs doit se situer là où ils peuvent facilement la trouver.

Heureusement, à mesure que leurs besoins grandissent, les investisseurs élargissent leurs sources d’information ESG utile à la prise de décision.

Il existe plusieurs moyens de fournir une information ESG aux investisseurs. L’important, c’est de commencer.

À propos des ESG

Les ESG, c’est quoi ?

On appelle enjeux ESG les enjeux d’affaires qui se catégorisent aussi comme des enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance. 

Les enjeux ESG sont des enjeux d’affaires. En voici quelques exemples :

Comment l'information ESG crée-t-elle de la valeur pour les entreprises ?

De plus en plus d'investisseurs adoptent la pratique d'intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs analyses et processus décisionnels.

Pourquoi ? Parce qu’une meilleure compréhension des enjeux ESG les aide à prendre de meilleures décisions de placement, à réduire les risques et à améliorer les rendements.

Par conséquent, ils recherchent une information cohérente, comparable, fiable et mesurable à propos des enjeux ESG en lien avec le profil de risque, la performance opérationnelle et les perspectives à long terme des entreprises.

Ils incorporent cette information à leurs prévisions financières, leur coût du capital et leurs multiples d'évaluation des entreprises.
 

Est-ce nouveau ?

Oui et non.

Pour les entreprises, le fait de devoir gérer leurs enjeux d’affaires matériels – y compris leurs enjeux ESG – non seulement pour survivre, mais pour réussir, n’a rien de nouveau. Les entreprises prospèrent sont celles qui gèrent bien leurs enjeux ESG matériels, sans pour autant les désigner comme tel. Elles n’en font pas rapport parce qu’on ne leur demandait pas de le faire jusqu’à récemment. Ils faisaient partie d’une ‘bonne gestion’, tout simplement.

Ce qui est nouveau, c’est que les investisseurs considèrent ces enjeux explicitement en prenant des décisions d’allocation de capital… et que par conséquent, ils demandent beaucoup plus d’information.

L’intégration ESG fait partie des pratiques d’investissement responsable, lesquelles gagnent en importance depuis quelques années, à tel point qu’elles deviennent pratique courante. Au Canada, 79 % des investisseurs institutionnels disent s’être dotés d’une politique d’investissement responsable, selon l’Association pour l’investissement responsable. À travers le monde, les Principes d’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI) comptent aujourd’hui plus de 2500 signataires.
 

Environnementaux

Efficacité énergétique, consommation d’eau, gestion des déchets

Sociaux

Santé et sécurité, attraction et rétention des employés, équité salariale

Gouvernance

Changements climatiques, culture et éthique, cybersécurité

 

Les risques de l’inaction

Dommage réputationnel

- Le manque d’information conduit souvent à une perte de confiance envers le conseil d’administration et la haute direction 
- L’entreprise est perçue comme plus risquée, moins prospère, moins compétitive 

Profil de risque plus élevé

- L’absence d’information crée une plus grande incertitude

- À terme, cela peut augmenter le risque de responsabilité en matière divulgation

Valeur marchande plus faible

- Un profil de risque plus élevé se traduit par un coût de capital plus élevé
- Un profil de risque plus élevé et des perspectives moindres se traduisent par une baisse des prévisions

- L’un ou l’autre se traduisent par une baisse des multiples

 

À propos de moi

Marie-Josée Privyk, CFA, RIPC, accréditation SASB-FSA

J’ai la passion d'accomplir ma mission d'aider les entreprises à améliorer leur information environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) afin de répondre aux besoins informationnels grandissants des investisseurs et de bénéficier d'une amélioration de leur performance, de leur accès au capital, et de leur évaluation. 

J’ai bâti une carrière dans les marchés des capitaux - en tant qu'analyste financière et chef d'un service de recherche, directrice des relations avec les investisseurs et du développement durable, et experte-conseil en intégration ESG – qui, j’estime, me positionne aujourd'hui au point de convergence des entreprises et des investisseurs.
 
- ​B.Comm. en finance de l'Université McGill
- Certificat en Communications appliquées de l'Université de Montréal
- CFA - Analyste financière agréée (Chartered Financial Analyst)
- SASB-FSA (Fundamentals of Sustainability Accounting)
- RIA RIPC - professionnelle certifiée en investissement responsable

- PRI Academy Advanced Responsible Investment Analysis

Pour moi, l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil essentiel au développement et un puissant levier. J’aspire à contribuer à un monde meilleur en utilisant cet effet de levier pour diriger les flux de capitaux vers des entreprises et des projets qui génèrent à la fois un taux de rendement du marché et des retombées environnementales et sociales positives.

 

Balado-diffusion : Un petit pas pour les ESG

 

Septembre 2019

Une discussion dynamique sur l'analyse de pertinence dans le contexte de pratiques et de reddition de compte de développement durable. Avec Marie-Josée Privyk, experte-conseil ESG à FinComm Services, Anne-Josée Laquerre, présidente et cofondatrice de Québec Net Positif, et Charles David Mathieu-Poulin, conseiller corporatif en matière d'environnement et de développement durable à TC Transcontinental.

ESG Webinar: How can listed companies meet growing investor information needs?

(anglais seulement)
 

Septembre 2018

Le Québec sobre en carbone - des débouchés pour les entreprises du Québec - Investissement responsable et produits financiers 

Novembre 2018

Pour les industries des biens et services qui gèrent leur empreinte carbone, le potentiel économique et financer est considérable. Les entreprises québécoises ont toutes les raisons d’investir afin de tirer profit de l’économie sobre en carbone. Par leur évolution vers la finance durable, les institutions seront au rendez-vous pour fournir le capital nécessaire.

Changements climatiques : entreprises, faites-vous partie du problème ou de la solution ?

Octobre 2019

Les entreprises tombent essentiellement dans l’une des trois catégories : celles qui génèrent d’importantes quantités de GES, dites polluantes, et qui à priori font partie du problème, celles dont les activités ne contribuent ni ne diminuent les émissions de GES, et celles dont les activités aident à réduire ou éliminer les GES, et qui à priori font partie de la solution.

Quels sont vos enjeux d’entreprise environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)? 

Juillet 2019

Leadership éclairé 

Mes contributions à propos de l’information ESG aux investisseurs et de l’ESG en général

 

D’autres références pertinentes à propos de l’information ESG aux investisseurs et de l’ESG en général

Does your nonfinancial reporting tell your value creation story?

(anglais seulement)

McKinsey & Company - July 2019

Les rapports de développement durable ont stimulé la croissance de l'investissement durable. Maintenant, les investisseurs questionnent les pratiques de reddition de compte actuelles - et appellent à des changements que les conseils d'administration et hautes directions se doivent de comprendre.

Can We Talk? Changing the Sustainability Conversation Between Investors and Companies 

(anglais seulement)

Mindy S. Lubber
CERES - February 7, 2019

Alors que les investisseurs s’attèlent à relever les défis que sont les changements climatiques, l’épuisement des ressources et les droits de la personne, il nous faut changer la manière dont les entreprises leur parlent de ces enjeux.

The Investor Revolution

(anglais seulement)

Robert G. Eccles, Svetlana Klimenko

Harvard Business Review - May-June 2019

Les dirigeants ont l’impression que l’intégration d’enjeux ESG n’est pas pratique courante chez les investisseurs. Cette perception est désormais caduque. Dans le cadre d’un important sondage de gestionnaires de portefeuille, les enjeux ESG s’avèrent une préoccupation quasi-universelle.

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Pour en savoir plus

Briefing ESG pour la haute direction – Gratuit 

Dans cette séance d’information en personne d’une heure destinée au conseil d’administration et à la haute direction, nous examinons pourquoi et comment répondre aux besoins grandissants des investisseurs en information ESG. Ce briefing est tout à fait gratuit. C’est vous qui décidez du nombre de personnes dans la salle*.

* disons, jusqu’à un maximum de 15 personnes

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Pas besoin d’un briefing ESG, ou encore pas prêts à passer à l’action ? Aucun problème. Si vous souhaitez tout simplement en savoir plus sur la manière dont une meilleure information ESG aux investisseurs crée de la valeur, faites-moi signe et je vous contacterai sous peu.

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